乌鸦找到一块肉，兴高采烈站枝头。有只狐狸树下转，馋得口水嘀嗒流。狐狸冲着乌鸦笑：“嘿嘿嘿，名歌手，百灵见你要敬礼，夜莺借你会害羞，森林举行歌咏赛，排名你在最前头！只要你呀一张嘴，森林百鸟全闭嘴！”
乌鸦的听得心理喜，美滋滋呀乐悠悠，刚要张嘴把歌唱，一只麻雀开了口：“啾啾啾，不害羞，乌鸦唱歌人人愁，呱呱呱呱真难听，小鱼不敢河里游，蝴蝶听了飞不动，葵花听了不转头，乌鸦乌鸦，求求你，求你千万别开口”。
狐狸气的直蹦高，忙把麻雀来哄走：“乌鸦你可别上当，麻雀嫉妒你歌喉，你的歌声一响起，百花开来云不走，能听乌鸦一支歌，欢天喜地人长寿......”乌鸦心里乐开花，知音狐狸世少有！呱呱一声把歌唱，树上掉下香香肉。
狐狸上前叼起肉，摇着尾巴往家走，乌鸦气的呱呱叫，狐狸再也不回头，小麻雀，啾啾啾，告诉乌鸦别怒吼。好好练歌好好唱，也许真能当歌手，自己唱歌自己听，今天不为明天愁，一块鲜肉买教训，见到狐狸躲开走......