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hud加装
21世纪经济报道记者 赵云帆 上海报道
自动驾驶，域控制，人机互动，轻量化，热管理，HUD……一连串新名词被不断放上资本市场的烤架，烹制成一个又一个资本饕餮。智能汽车产业的七月天如同在烈日中灼烧一整天的赛道，热到发烫。
截至7月15日收盘，惠州汽车零部件企业，HUD赛道龙头股华阳集团（002906.SZ）收涨4.71%，再度逼近历史高位。不到两年时间中，华阳集团最大区间涨幅达到六倍以上。
就在今年6月底，华阳集团与华为公司在东莞签订了一项长期战略合作协议。这项名为《华为光产品线智能车载光业务合作意向书》的协议，主要约定了合作双方将建立长期、稳定、快速的合作交流机制，在AR-HUD领域进行深入合作，打造自主可控的产业链。
对于这份合作，西部证券、华福证券等在追踪研报中点出了其中的关窍——华为自主研发的LCoS投影技术已经开始在HUD领域逐渐落地。而作为掌握核心技术的一方，华为公司选择与成本管控能力卓越，HUD出货量排名国内企业第一的华阳集团合作，几乎是一件顺理成章的事情。
即便如此，双方关于合作内容的解释相对简单笼统，华阳集团甚至并未将这一“里程碑”事件在公告系统中予以公示。
而关于合作中“打造自主可控的产业链”的提法，折射的却是AR-HUD产业链未来可能“受制于人”的前景。
技术路线分歧
HUD（Head Up Display）即抬头显示器，其功能是利用投影成像技术，将仪表盘等数据投影在透明玻璃上，避免驾驶员观察传统仪表时转移视线并带来安全隐患。
最早的HUD被运用于战斗机仪表显示，后被沿用至汽车前档玻璃，称为“W-HUD”。
近年，随着HUD投影技术解析度提高，更多的路况和导航信息也可以被HUD投影，因此，增强现实AR的概念也被套用在了HUD之上，“AR-HUD”也应运而生。
今年6月，被理想汽车CEO李想称为“500万以下最好的车”的理想L9正式发布。比起“传统的”新能源汽车，搭载了五块屏幕的理想L9被戏谑为“一车全是屏幕”。
根据盖世汽车提供的数据，理想L9五块屏幕的其中的一块，便是来自FUTURUS未来黑科技公司提供的AR-HUD套件。
然而，21世纪经济报道记者翻阅FUTURUS未来黑科技公司官网发现，该公司提供的AR-HUD，其PGU采用的仍是较为传统的TFT技术。
关于TFT技术，舜宇光学科技（02382.SH）子公司舜宇车载光学总经理裘文伟曾经在公开场合表示，虽然此前90%以上的HUD采用的是TFT的技术，但因TFT成像原理仍然是背光成像，覆盖的液晶会挡住一部分光源，所以亮度不够。
此外，由于TFT对工作温度要求较高，且HUD靠近发动机，极端高温环境下较难提高流明水平，而AR-HUD对亮度和解析度都有相当高的要求。
目前，HUD市场主要看好两种反射成像技术路线，分别为德州仪器（TI）主导的DLP路线，以及华为华阳正在瞄准LCoS路线。
“目前投影领域最大的两个竞争路线，便是DLP路线和LCoS路线。”Luxic创始合伙人刘博文告诉记者：“LCoS技术其实在一九九几年就已经出现了，开始主要应用在背投电视上，但在最主要的投影的运用上一度落于DLP的下风，只是在一些高端领域还保有一些份额，所以这几年声量不大。”
据了解，Luxic公司于2015年成立开始研发，而Luxic的一个合伙人成功研发了全球第一款全球首颗720p数字LCoS和全球首颗1080p LCoS。
“DLP路线在亮度上有优势，在同等能耗下LCoS的亮度略低，这种亮度差距在投影和背投电视上的会很明显地影响消费者的选择，”刘博文表示：“但是在解析度，特别是1080P以上，LCoS就非常有优势了，DLP不是做不了就是特别昂贵。”
而对于LCoS技术在车载HUD领域的运用，刘博文坦承，早在2016年的时候，Luxic就做过HUD的样品，但在当时的市场环境下，HUD就是一个‘玩票性质’的车载产品，包括车萝卜等品牌提供的HUD产品的价位大约在小几百左右。这样的市场环境决定了HUD需求并不匹配LCoS HUD产品的定位。
或许是因为早年市场热度较低的缘故，刘博文的Luxic公司至今仍未进行融资。但随着新能源汽车的普及，智能配套硬件被资本吹上风口，这一年来，刘博文接触的资方又开始逐渐增多。
垄断的“黑盒子”
除Luxic之外，华为，豪威，一数科技等中国企业目前都在LCoS产业链各自发力。有消息称，华为基于LCOS技术研发的AR-HUD组件已经配套于上汽旗下非凡系列车型。
与LCoS百家争鸣的状态不同，DLP路线自诞生以来，仍被美国德州仪器公司完全独占。
“DLP光阀是TI（德州仪器）全自主研发的。但在给客户供货的时候，德州仪器都只允许对方购买他们的‘黑盒子’。这个黑盒子是不能拆解的，不能自定义光机”，刘博文告诉记者，“当前没什么人研发DLP，德州仪器是一家独大的状态。”
“黑盒子”这个提法，似乎也成为了行业人士对德州仪器DLP组件的昵称。
随着智能化电子时代的到来，全球芯片需求大增，加上疫情影响物流，芯片短缺大潮扑面而来。另一方面，已经垄断高性能投影仪光阀市场的德州仪器DLP光阀不断被应用于更多的场景之中，“断供潮”导致下游应用端企业时不时出现缺货困境。
今年3月，小米发布了“全色激光影院”投影仪产品，后者首次在其激光投影产品序列中采用了LCoS技术，而据市场传言，LCoS光阀由日本索尼提供。
在一些业内人士看来，主动放弃沿用多年的DLP技术投影仪，改投LCoS怀抱，本质上还是由于DLP的全球性缺货所导致的。
“恰是因为此前DLP太好用，行业太依赖这一技术：包括激光电视、激光显示、本土创新工程投影机、本土创新智能投影产品等众多品类，对DLP技术的‘路径依赖’，才让DLP技术的所在的半导体供应链紧张，成了很多投影品牌这两年最大的‘心病’。”有业内人士如此感叹道。
相比投影仪市场，车载HUD在能耗指标上的敏感并不高，LCoS的反射投影模式允许其可以无太多顾忌的提升流明。所以相比家用商用投影仪设备，车载HUD在于LCoS技术应用上似乎更为合理。
而另一方面，对于华为与华阳在LCoS领域合作，华为或许也有自己的用意。
“比起其他企业来说，华为采用LCoS技术可能更多是出于对自己供应链的考虑。”刘博文告诉记者。
近期，华为消费电子业务掌舵人余承东就表示：“华为5G全球领先却只能产4G手机，这是天大笑话。”在芯片供给遭到恶意限制的情况下，华为布局LCoS技术，即是未雨绸缪，也是无奈之举。
LCoS“蛋糕”仍然不够大
虽然DLP断供导致投影光阀出现缺口，但根据洛图科技（RUNTO）的统计数据，2021年大部分的投影光阀缺口都被更传统的LED路线所填补。
数据显示，2019年一季度，智能投影市场DLP技术渗透率为74%，LED为26%；而到了2021年，DLP渗透率下降至38%，LED则上升至62%。
在这中间，LCoS路线并未在DLP断供大潮下打出翻身仗，主要还是因为LCoS产业链的玩家本身便不多。
2020年，晨鑫科技（002447.SZ）旗下子公司慧新辰称其自主研发的中国首颗LCoS芯片即将进入量产。此后，饱受DLP光阀供应烦扰的极米科技（688696.SH）创始人钟波公开表示，一直在关注慧新辰的LCoS芯片，公司也正在对其LCoS芯片进行测试。
慧新辰与中国首个LCoS公司长江力伟颇有姻缘，后者2011年开辟首个LCOS生产线，但因市场需求不济于2017年申请破产。2018年，慧新辰以低至300万元的价格将长江力伟生产线纳入麾下，成为了LCoS第一股。
而据报道，此后，晨鑫科技披露慧新辰与极米科技签订协议，双方约定光机产品研发样品验收合格后一年内，极米科技向深圳慧新辰采购数量不低于100万/年的LCoS芯片。然而至今极米科技的产品仍然以DLP路线为主，公开资料也无法查实两者合作的后续结果。
此后，晨鑫科技经营情况急转直下，因游戏业务拖累，晨鑫科技近年持续大额亏损，芯片业务虽然盈利，但收入规模和利润能力尚不足以支撑公司发展。今年4月，由于再次出现大幅亏损，晨鑫科技被正式确定退市。
对于华阳集团和华为来说，车载HUD确实给了LCoS的未来一个新的可能。然而在光明前景中仍有阴影，LCoS产业链玩家稀缺，市场认知不足的问题，仍然是其发展的障碍。
“LCOS技术还远远谈不到竞争的地步，”刘博文也表示，自2018年起，Luxic已有多款LCoS 量产并向市场供货，但LCOS的蛋糕还没做大，市场没有充分被挖掘之前，仍然希望更多的玩家能够进入这条领域。
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