原创： hxsdhf
物联网智库整理发布
导 读
无论是基于许可谱的NB-IoT/eMTC，还是基于非许可谱的LoRa和Sigfox，最终成为主流技术的主要力量之一的是形成世界巨大的生态系统。 此外，低功耗广域网市场还将出现一些新的特点。
低功耗广域网虽然有几十年的发展历史，但进入人们的视野只有三年左右的时间。 但在过去的三年里，产业经历了许多起伏，从百家争鸣到剩余少数主流技术的态势发生了各种变化。 无论是基于许可谱的NB-IoT/eMTC，还是基于非许可谱的LoRa和Sigfox，最终成为主流技术的主要力量之一的是形成世界巨大的生态系统。 此外，低功耗广域网市场还将出现一些新的特点。
【LPWAN连接数大幅提高】
从现有数据来看，全球手机物联网数量主要来自传统2G/3G/4G，未来7年，传统手机网络仍将承载大量物联网，但NB-IoT/eMTC将逐渐成为2G/3G/4G GSMA最近发表的预测数据如下。
全世界蜂窝物的互联网连接数(单位)百万； 来源： GSMA )
根据GSMA的预测数据，到2018年末，以2G/3G/4G连接的物联网终端数量为6.94亿人，基于NB-IoT/eMTC等许可频谱LPWAN技术连接的终端数量为6600万人到2025年，2G/3G/4G物联网数量将增加到13亿，NB-IoT/eMTC连接数量将增加到18亿。
由于传统的蜂窝网络仍然承载着大量的物联网，许多需要高带宽的APP需要3G/4G网络连接，目前2G网络产业链非常成熟，成本极低，2G/3G/4G在未来几年依然是蜂窝物联网的主要承载设施之一，但其增速比较慢，2018年至2025年年复合增长率仅为9.38%。 NB-IoT/eMTC随着产业链的成熟，增长速度加快，未来几年将实现年增长率超过60%，占蜂窝物联网数的比重从2018年的9%迅速增加到2025年的58%，蜂窝物联网
在LoRa，由于构筑网络的灵活性，世界范围的产业生态正在成熟。 将来会有更多的企业加入LoRa阵营，特别是对于想成为物联网时代新载体的公司来说，会有更大的参与意愿。
根据国际知名机构IHS Markit显示的数据，2017年LoRa网络连接数为3200万人，预计2018年将超过5700万人，2022年将达到3亿5千万人。 与NB-IoT/eMTC相比，LoRa技术更容易受到互联网公司、广电运营商等非传统运营商的青睐。
LoRa物联网数量预测
【运营商“一家独大”的局面将发生改变】
在人与人通信服务时代，每个国家都只有少数企业作为运营商，高耸的进入壁垒使得这一领域的市场集中度非常高，将其他企业拒之门外。 在广域和移动物联网的应用需求出现后，运营商承担了这一角色，通过其拥有的移动电话网络为物联网用户提供服务，其他企业仍然无法进入。
style="margin-left:0cm;">不过，低功耗广域网络各类技术的兴起正在打破这种格局，从目前情形看，提供低功耗广域网络连接服务的厂商已不再是传统电信运营商的“特权”，不同的网络规模和业务范围都有多个新的网络“运营商”参与进来，形成多样化的格局。基于低功耗网络的特点，电信运营商一家独大的局面正在发生改变，多样化的需求使得市场上出现了一些不同结构，大致可以划分为运营商级和行业级/企业级两大阵营。
（1）运营商级阵营
基于全球范围内的网络覆盖能力，运营商级阵营能够快速部署全球性质的低功耗广域网，目前，NB-IoT/eMTC已经成为全球主流运营商蜂窝物联网业务核心基础设施的主要选择。
而在低功耗广域网络出现之前，拥有跨国网络的运营商就已经在为全球客户提供全球化的M2M物联网服务。在授权频谱低功耗广域网络标准研发中，运营商、通信设备商都是积极的sdqc、参与者。
与移动互联网时代不同，更多的企业可以参与到低功耗广域网的建设、应用中，而有些产业也不再会出现垄断的局面，比如芯片产业，华为海思、高通、MTK、中兴微电子、展讯锐迪科等国内外公司都在积极的研发、量产。
物联网产业链的价值更多的是集中在平台层和应用层，因此在难以撼动运营商、通信设备企业的市场份额之时，提供垂直领域的解决方案不失为一种好的切入点，当然，凭借自身的优势，运营商、通信设备企业也在该领域耕耘。技术进步和用户需求增加了市场容量的同时，也增加了参与者之间的竞争，各领域的佼佼者正在向产业横向、纵向渗透。
（2）行业级/企业级阵营
与电信运营商主导的LPWAN不同，非授权频谱LPWAN网络更多是要靠市场的选择来获得生存的机遇，全球有十几种类似的技术，但是真正能够取得成功也只会是几种，而原因可以归纳为对天时、地利、人和的利用，时间窗口的把握、地区性的应用拓展、产业生态的打造等都至关重要。可以预见，当遭遇资金短缺、市场拓展等问题之时，大部分非授权频谱LPWAN技术将出现难以生存的局面，而对于诸如模组类的硬件企业来说，毛利率普遍较低，小公司很容易被资金雄厚的企业收购，形成规模化的竞争力。
LoRa的灵活性可以给产业界带来更多的机会，大量分散化的企业可以参与到LoRa网络运营中。但是，这一局面带来的是一个非常碎片化和标准各异的结果，而互联网巨头在这一领域中可以发挥其云化平台能力的优势，将这些分散化的运营商资源整合起来。
与电信运营商相比，LoRa可以按需、小范围部署，但并不是所有企业都有能力或者需要建立自己的核心网、网管、计费系统，完全可以借助第三方现有的云化平台就能快速实现网络运营。
每一个分散化的运营商部署接入网部分有专门的LoRaWAN标准规范，而在回传后采用互联网巨头提供的云化平台，在核心网部分有这一云化平台统一规范，一定程度上保证LoRa网络端到端标准化。由于LoRa的核心网、网管、计费系统有互联网巨头的保障，可以形成一个具备处理超大连接物联网网络能力的大系统。大量分散的LoRa网络完全有可能形成城市级覆盖，当然这是一个渐进式过程。
【不同技术之间形成互补】
总体上看，不论是运营商级阵营，还是行业级/企业级阵营，产业链属性诸如芯片、模组、终端、通信设备、平台、应用、组织都是必不可少的，其差异在于参与到每一环节的市场集中度、企业成分，以及各类企业在其中发挥的作用。
运营商级阵营很容易形成全球性、地区性的低功耗广域网络，这得益于运营商的先天优势以及政策的支持，并且随着市场的演进，加之运营商财力雄厚，完全有可能通过收购等手段整合一系列的产业链环节，最终成为非运营商领域的佼佼者。
但是从目前的通信网络覆盖来看，运营商并不能覆盖所有地区，诸如环境恶劣、偏远地区，又或者像矿井这样的环境复杂的场景，而这些场景中又需要LPWAN，加之出于数据安全的考虑，自建网络在很多场景非常适用。
LoRa因其灵活的布网方式很容易受到用户的青睐，众所周知，未来LPWAN的市场将会以多样化、长尾化、定制化的方式呈现，其中很大一部分将由非运营商阵营来支撑。行业级/企业级阵营将会更加努力的拓展自身网络在全球、地区的版图，整合各种资源，生态的优势将会让市场优势显化，从场景化、本地化逐渐向地区化发展，当然，不同技术之间的竞争也会变得更加激烈。
LoRa多样化建网模式
NB-IoT/eMTC在主流运营商、设备商等行业巨头以及国际标准组织3GPP的积极推动下很容易实现大范围、全球化的覆盖，聚焦“大市场”。而LoRa在中小企业的推动和个性化网络建设的刚需下，得以在各场景部署中大放异彩，聚焦“小市场”、“长尾市场”。从规模上来看，由于多样化、碎片化的场景需求，未来长尾市场也会占据半壁江山，两者在市场上，构成互补关系，共同完善物联网网络层，促进物联网行业迅速发展。
【“人人运营商”模式可期】
上文提到“运营商”不再是电信运营商专有，厂商只要拥有可反复使用的资产（有形产品或无形服务），向多个用户收费租赁使用就是其资产的运营商，而借助低功耗广域网络等物联网技术，“人人运营商”成为可能。
今天NB-IoT/eMTC、LoRa等低功耗广域网络技术在全球跑马圈地，它们所部署起来的网络都带有浓厚的虚拟运营商的影子。这些物联网网络的运营商对于电信运营的参与程度也有所区别，依靠LoRa的灵活性，以及在第三方网络平台的支持下，可以帮助企业快速搭建网络，并展开网络运营。第三方平台可以帮助不少运营商搭建核心网、运营支持系统（OSS），而不仅仅是一个连接管理和应用使能的平台，这样形成一些深度参与的运营商；而一些行业级、企业级LoRa网络主要提供连接，数据直接接入互联网，这样的运营商的参与程度相对浅一些。
对于“产品”运营商而言，各类产品“运营商”可以对其产品进行生命周期管理和运维，基于产品基础提供各类附加服务。而这些厂商要成为“运营商”，需要物联网通信、管理平台等基础设施类技术的支持，目前提供这些支撑性技术的厂商数量已比较丰富，产品运营商可以选择自建、运营这些基础设施，也可以租用这些设施。和虚拟运营商不同类别相似，产品运营商可以有不同的参与深度。
随着物联网越来越深入到我们的生产经营和个人生活中，对各种可重复使用产品的“运营商”会越来越多，它们通过物联网技术对运营的产品进行监管、运维、定位和计费等操作，形成参与程度不同的各类产品“运营商”。当LoRa等物联网专用网络逐渐在全球完成部署，以及其配套的产业链成熟，更加小型的组织甚至个人开始借助这些技术实现其资产的运营，让各种轻量级的产品“运营商”的门槛进一步降低，未来物联网带来的产业变革之一是各种行业、各种规模的产品“运营商”群体。
当然，低功耗广域网的发展也离不开标准与产业的协同，标准的建立可以推动产业向有序化、规模化方向发展，而产业的进步会反向作用于标准的完善，二者是相辅相成、相互促进的关系。此外，未来对于低功耗广域网络会形成一些明确的监管措施。对比以往让市场自由发展的历程，相信未来有序监管会成为常态，不仅仅是频谱领域，数据、平台等领域也会迎来监管时代。当然，监管是向着公平的市场竞争环境努力，而不是有明显的技术倾向性。