一、前言
Odoo是世界上第一大免费开源ERP类软件，Odoo在欧洲开发，有20年的研发历史，近20年形成了巨大的企业应用开源生态圈。 生态圈拥有数万名技术人员和1500多名合作伙伴，开发数万个功能插件，在Odoo的APP应用市场(AppStore )上可下载的约3万个。 这些功能插件涵盖企业的各个方面，包括销售、采购、生产MRP、仓库WMS和财务会计，还包括与CRM相关的功能插件。 今天谈谈Odoo的CRM功能。
在其他ERP类软件中，ERP通常是一套软件，CRM是另一套软件，如著名的SAP、用友、金蝶等，这些ERP不包含CRM功能。 但是在Odoo中，CRM是一些功能插件，在Odoo的基础框架中，下载、安装、组合CRM相关插件，就形成了CRM客户关系管理系统。
二、CRM的概要
对于CRM，请区分是待办事项的客户还是待办事项的客户。 To C客户关系管理的核心是品牌和价格，广告的立足点是会员管理、会员吸纳、会员积分、会员标签、会员促销等。
To B客户关系管理的核心是需求和价格，客户首先有需求，他才能买我们的东西。 像To C一样，需求不明确，她可能觉得漂亮就买了。 To B的情况下，通常多人决策、合理决策，基本上没有需求就不会随便买。 To B的CRM的落脚点是商机和销售漏斗。
Odoo的CRM主要是To B的销售，常见的CRM软件通常谈论To B的销售，如销售力。 To B CRM客户关系管理的核心概念是销售漏斗，从市场上收集各种潜在需求客户或潜在商机，将潜在商机定义为商机的转换过程，直到最后成交，这个过程分为几个阶段，如阶段1阶段2阶段3等这既是销售漏斗的概念，也是企业销售过程的科学管理。
三、商机管理
在商机的发展中，商机逐渐筛选出来，数量越来越少，最后成交的总是一小部分。 商机阶段如何划分，阶段一阶段二阶段三阶段如何划分，每个行业的企业都不一样，要根据自己行业的销售特点和企业的一些文化特征，界定自己家的商机阶段。 各阶段的推进条件，例如从阶段1到满足什么条件才能进入阶段2，这也要自己定义，根据自己的情况进行定义。
在Odoo的CRM中，您可以自行设置商机阶段和阶段前进的条件。 Odoo默认设置的商机阶段有商机获取，有商机跟随和商机成交。 商机获取是如何认识有潜在需求的顾客。 Odoo常见的商机获取手段包括业务员积极挖掘，业务员用黄页盲打等呼叫400电话注册商机； 批量导入潜在客户填写公司网站的需求表格名片； 批量导入第三方数据库等。
商机获得后，商机卷轴形成了。 商机假脱机具有一种分配机制，可以设置规则并自动分配，也可以由管理员手动分配，以便将哪些商机授予哪些业务员。 商机分配后，业务员进行跟进。 Odoo支持多级别的权限管理，包括销售总监、销售经理、销售主管和一般业务代表，在不同的角色中可以看到不同的客户和商机范围。
商机剥夺和商机公海池、Odoo可以设定商机剥夺的规则。 例如，一个商机、业务员很久没有和商机打交道，也就是说没有跟进系统的商机，系统会认为你没有和商机打交道。 可以设定规则，如果两周以上没有任何随访，系统将自动剥夺商机返回公海池。 公海池塘的商机，别人可以抢，通过剥夺商机和公海池塘，激励业务员更加积极地跟踪商机。
商机并不重要，多层次的权限管理带来问题。 每个业务员只能看到自己的商机。 例如，疯狂的音频和mldds。 他们可能在用盲呼联系同一位顾客。 他们每个人都在系统中输入商机，但实际上是同样的商机。 这种情况下，需要去除重量的结构。 在很多情况下，Odoo可以自动去除重物。 例如，如果公司名称、电话号码和邮箱完全匹配，则表示系统存在重复。 Odoo也支持销售内勤人工称重，系统通过一定的算法列出疑似重复的商机，销售内勤判断是否重复，销售内勤合并或删除重复的商机。
商机访问和打卡定位。 Odoo的CRM有钉钉和企业微信插件，业务员拜访客户时，可以直接用手机拍照、定位打卡，上传到Odoo的商机中。
商机和邮件集成、公司销售邮箱邮件和Odoo会自动捕获，为每封邮件创建商机。 业务负责人可以从商机方面直接给客人发邮件，也可以勾选多个商机，批量发送邮件。 Odoo允许您指定邮件模板。 发送邮件时，选择不同的模板，发送不同的邮件。 在外贸行业，商机和电子邮件集成功能非常有用。
成交后，系统自动引入商机信息，建立客户档案、客户价目表。 Odoo的价目表功能，价格因顾客而异，可以实现一客一价。 也可以设置客户的会计期。 例如，优质客户可以给他一定的信用额度。 Odoo也有插件支持流程审批，如商机报价管理，使您可以设置灵活的报价审批流程。
四、预测分析
销售预测可以基于各阶段的商机数量来预测未来的销售数量。 销售额预测方法是什么
，商机上可以填写该商机的预估成交金额，不同阶段商机，系统自动计算成交概率，成交金额 * 成交概率，得到预测销售额。
销售报表，销售周会时候，打开Odoo CRM，各个业务员的商机、各个销售小组的商机，或者各个区域的商机，对照Odoo的CRM报表，可以在销售周会上做实时的销售分析。
Odoo是个免费开源的软件，上面讲的CRM的功能全都涵盖在免费的功能插件里面，大家感兴趣的可以自己下载，安装测试，或者联系开源智造，开源智造是Odoo授权的金牌服务商。
作者丨jddxrk
来源丨Odoo亚太金牌服务·开源智造（OSCG）