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本周，a股市场整体表现良好。 三大指数均为红盘，创业板指周线连续5次上涨，创下两个月来新高。 市场风格迅猛，从4680电池到半导体、新能源到地产股、军工行业，每天都有新花样，只有kldbq和新股傲视群雄。
年初都是碳中和，年末都是kldbq，kldbq还有机会吗？ 明天，北交所正式启用，不仅见证了历史，对主板的影响也不容忽视。 后天有重要的视频会议。 配合“内需担忧高涨”、“无法出台稳定增长政策”的真空期，应该如何看待市场呢？ 今天，牛博士和nqdfs就大家关心的话题展开讨论。
牛博士： nqdfs，你好。 本周最重要的消息是北交所下周要开市。 你对此有什么看法？
bqdfk :北交所明天上市，完成公开发行等手续的10家企业直接在北交所上市，加上71家库存精选层公司，将转移到北交所，共计81家成为北交所的第一家上市公司。
nqdfs和微型机投研公司的快币们进行了讨论，观点如下。
关于市场担忧的资金流动，他认为影响有限。 71家精选层公司的流通总市值为1000亿元左右，前期平均换手率约为3%，每日交易额不到40亿元。 在自身信息的刺激下，精选层公司已经积累了相当大的涨幅，搬到北交所后，对新增资金的吸引力有限，即使明天71家精选层公司的成交量有所扩大，也不会有太大的扩大。
10家新股上市，流通总市值13.58亿元，2019年7月22日，科技创板首次上市换手率至少按70%计算，成交额约不到10亿元。
71家精选层10家新股上市，成交额合计约50亿元，因此北交所开设的市场对主板资金结构没有虹吸效应。 从周五指数的表现来看，市场对北交所的反应还算平稳。 但是，北交所的新股炒股涉及游资，也不排除以主板为题材炒股的可能性。
回顾过去创业板、科创板打开的时候，会产生巨大的行情。 在证券市场上，最先吃螃蟹的人通常是最胖的人，这次一样吗？ a股自古以来就有炒股的传统，北交所也有很高的概率不例外。 没有达到开户门槛的朋友，北交所的基金是个好选择。
看看近几年来上市的中小板(中小板今年4月与深市主板合并)、创业板、科创板，各板块都有大牛的股票，也有成绩不好的股票。 越来越多的上市公司，越来越多的交易规则，只会对股东提出更高的要求。
北交所的目的是服务创新型中小企业的主阵地，有效解决创新型中小企业融资难、上市难、退出难的历史“三难”问题。 这种融资是中性的，一些中小企业融资后，认真做企业，把企业做大，估值翻100倍也不意外，但同时也有企业在沙滩上拍照。 对有研究能力的股东来说，这是一个巨大的机会。
关于北交所相关概念股上市后的影响，目前有两种股票受益于北交所开设的市场，一种是证券商股，另一种是参股公司。 证券公司，nqdfs就像之前说的，影响很小。 因为很多证券公司的业绩基数本身就很大。
对参股公司来说，比较直接的影响是财务数据有较好的投资收益。 但是，北交所相关股票的平均市值不高，如果进入比例不高，即使影子公司因此大涨，也基本上是短期炒作。 另外，也要注意北交所开设前的公司股价暴涨带来的“光死”的效果。
沪深京、三市聚集创新，不断寻找评价定位。 相比之下，北交所火热几个月后，对上市公司估值定位更具参考价值，这将形成新的“定价锚”，直接影响沪深两市和概念公司的估值定位，可能存在套利机会。
牛博士：本周，a股触底，有赚钱的效果，人气回升。 下周二有重要的视频集会，期待改善，a股会迎来反转吗？
bqdfk :上周，a股表示目前“内需担忧正在上升”，与“稳定增长政策未完成”的真空期重合。 “业绩相对优势”和“稳定增长预期利润”方向的板块更受资金青睐。
一般来说，11月的宏观政策很少，12月以后逐渐增加，但最近市场整体比较平坦，实际上大家都在“等风”。 重要的视频会议对市场情绪的改善有很多，至于是否能盈利，只能等待了。
下周，38只股票解禁，以最新收盘价计算，共解禁市值达1573.49亿元，市场压力不小。 市值最大的是中国人保险，下周将发售269.07亿股进行流通。 主要是第一只原股东限定股，市值1278.06亿元。 另外，宇信科技、涪陵榨菜、鹏都农牧、汤臣倍健的市值解禁占上位。
对指数的看法，重要的是回到市场本身，看看遇到压力后的表现。 上海证券指数即将反弹至压力附近，面临压力，特别是市场强度受到考验，时间点很有可能是周一周二。 即使指数遇到压力微弱的回调，如果能维持较强的上升动能，也能以较高的概率完成调整； 指数召回后，如果动能不全，需要注意。
指数很强，需要重量的支撑。 本周，金融、房地产、医药等板块有增强的意义。 能否变强将左右指数的状态。 对想变强的板块，必须抱着观察的态度，关注其持续性。 风在作祟，不要心动。 由于结构性的行情有赚钱的效果，所以必须以当前市场的热点为中心。
牛博士： nqdfs、kldbq这两周可以说是自豪的群雄。 来不及的人，对这个涨幅感到害怕，有机会参加吗？
p>bqdfk：kldbq现在确实给人一种“高处不胜寒”的感觉，但我并非看空kldbq题材，上个月就提过，对NFT（非同质化代币）也详细解释过，目前kldbq无法被证伪，故事还能延续，参与需要调整。上周提到了“卖水”或“卖铲子”的概念，但目前市场的炒作资金更喜欢做内容的。
今天，nqdfs想从更宏观的产业角度来讲，kldbq首先是建立在硬件基础上的，需要核心技术层面的“水到渠成”。目前看来，kldbq的标准，大概率要被美国公司制定了，这其实是很被动的。kldbq追求更加逼真沉浸的效果，必然需要更快的运算速度，从这个层面说，国内的芯片产业需要加倍努力。当然，对国内VR硬件领域有竞争力的公司，显然能分一杯羹。
上个月末，我们踩中了最近市场的风口——芯片和汽车零部件，到目前为止表现都很好。对于芯片的逻辑，大家应该都清楚，逻辑过硬，业绩不错，而且调整充分。不过，对于汽配的逻辑，有朋友想听更多。
其实，这种道理是非常浅显的。就拿房价来说，我们家的房价是用隔壁的房价来作参考的，隔壁房价高了，我们家的房价自然也水涨船高，这就是典型“比较效应”。对整个金融市场来说，这都非常普遍。谈起格力会想起美的，谈起TCL集团会想起京东方，一家公司股价涨了，另一家自然也不会落后。
板块轮动亦是如此，比照光伏就知道了。此前，新能源汽车的炒作，都集中在锂电池上游材料，大幅跑赢汽车零部件，而锂电池这个赛道已经很拥挤了，资金还能往哪去？除了电池，还有什么？自然是汽车零部件了。
当然，这也需要数据的支撑。10月27日，海关总署公布的数据显示，今年前三季度我国整车出口149.2万辆，同比增长1.1倍；汽车零部件出口金额554.0亿美元，同比增长41.7%。
有逻辑，有数据支撑，还需要有技术分析的参考。相关板块个股可以跟踪起来了，最近有资金关注吗？大胆假设，小心求证。如此一梳理，该不该参与一目了然。
（张bqdfk）
根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
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