在一个山的深处，这里住着一群人，相传这群人的祖先是为了躲避倭寇的追杀，才来到这个大山深处，找到一个靠近水源的地方安顿下来，这样才有了现在这个桃山村庄。牡丹就是这个村子里面的人，牡丹从小就长大很漂亮，长大之后嫁给了村子里颇有才学的李豪，两个人生活很美满。但这天李豪在山上被野猪袭击，伤的很严重，没过多久就去世了。
牡丹就独自一人生活，没有再次改嫁。这天牡丹在河边捕鱼，突然在河里看到一条金色的鲤鱼，但是这个鲤鱼身上竟然有很多伤痕，牡丹觉得很是可怜就将这条鲤鱼带回来家。把这条鲤鱼放在桶里面，在桶里面倒上治疗伤口的草药汁。没几天，这条鲤鱼身上的伤口就愈合了，牡丹这天把鲤鱼带到河边准备放生，就在牡丹准备把鲤鱼放回河里的时候，鲤鱼不知道怎么了在桶里面一直扑腾撞着桶壁，看样子很难受。牡丹不知道这是发生了什么状况，就决定先不放生鲤鱼，先把它带回家，回到家里才知道原来鲤鱼要产子了。
牡丹就把鲤鱼和鲤鱼的孩子放回河里，谁知刚把鲤鱼放回河里，岸边就来了一只非常大的黑猫，牡丹还没有反应过来，就被鲤鱼一口吞进了肚子里。牡丹醒来之后，看到身旁有一个人身鱼尾的人，奄奄一息的在牡丹旁边。原来，刚才牡丹差一点被那个黑猫害死，鲤鱼为了保护牡丹，这才将牡丹吞进肚子里。那只黑猫是鲤鱼的死敌，鲤鱼就是被黑猫打回原形，谁知就在鲤鱼还没完全恢复法力的时候这个黑猫就追了过来，想将鲤鱼置于死地。
