杜城走访画廊时发现 了早在七年前就被沈翊烧掉的画。画廊老板从照片中辨认出卖画的人是许意多.李晗从许意多的手机中找到了一段关于许意多的儿子--许思文的视频，视频上许思文请求许意多帮自己筹一笔巨款。
审讯室里杜城告诉许思文，许意多是在给他汇款后自杀的，许思文拿出自己名下的所有银行卡让杜城随便查。沈翊仔细看过视频后发现视频中的人不是许思文，虽然两人很像，但通过无法伪装的微表情，他可以看出两人的不同。并且发现这视频是由AI换脸技术合成的。
通过案件关联，杜城发现跟此案相似的诈骗案已经发生很多次了，张局长下令要尽快破案。李晗提议从许思文经常使用的社交网站上寻找线索，经过筛选，找到张小雪的住址。
张小雪再次接受询问，张小雪说明自己曾跟前男友胡志峰同居，而且两人刚刚分手。要行动时杜城发现沈翊不见了，此时沈翊带着一幅画敲开了胡志峰的房门。沈翊把一张画满骷髅的地狱油画展示给胡志峰，胡志峰上前拿刀刺向沈翊，好在杜城及时出现。
热心肠菲姐准备给沈翊介绍一个相亲对象，杜城倚在门边看热闹，沈翊以自己要去警校上课为借口拒绝，还顺带把菲姐的注意力转到了杜城身上。
杜城的姐姐杜倾是一个女强人，她总是试图跟杜城身边的人接近，来得知杜城的动向，这次她来到了沈翊的课堂上旁听。
杜城的相亲对象萧珊带杜城看了自己被割掉头部的照片，但因为摄影作品展览的地方是一个新区，监控设备并不完善，所以很难查到线索。杜城和萧珊在餐厅讨论，正巧被沈翊和杜倾看到，杜城提醒沈翊不要做杜倾的眼线。沈翊看过照片后认为割照片的人对萧珊并不是仇恨，而是欣赏。
萧珊果然在雷老师家里找到了由自己照片拼成的一副巨大的照片，雷老师表示自己不愿看到萧珊为了进军娱乐圈而做出的改变，所有他才偷割照片，用来珍藏。
雨夜，金属加工厂的值班人员王兴军接到了一个包裹，随后巨大的爆炸声传来。
杜城带着警员到现场勘查，只在现场发现了残存的快递盒子和一些玩具碎片。通过查看卷宗，沈翊发现了一起爆炸案的现场照片上也有玩具碎片。
通过将两起案件中使用的炸弹进行了还原，然而两起案件中使用的炸弹均为自制，而且原料也很容易获得，所以追查下去的意义并不大。
讨论案情时，杜城认为两起案件属于针对性报复。蒋峰带回消息，赵建宇和张伟峰曾在学生时代参加过同一个夏令营，夏令营时发生了一起学生坠崖的事故，坠崖身亡的李连楷就跟他俩一组，而夏令营当时安排的是四人一组，剩下一个人名叫刘晓晨。
父母离异的李连楷生前一直跟父亲李伟军生活，而李伟军正是一名快递员，杜城带着搜查令来到李伟军的住处，虽然没有抓到李伟军，但他在阁楼里发现了制作炸药的设备。
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