春秋末年，吴越大战，越国大败，勾践投降吴国，卧薪尝胆，越国大夫范蠡想出一条妙计，就是“美人计”，寻找一绝世美女送去吴国，使夫差沉溺于酒色之中，荒其国政。这个任务就交给范蠡去实施。
范蠡听说苎萝山下有个村子，村里溪边有个浣纱女，水中游鱼见到她美丽的容颜，被惊艳得沉入溪底。
当范蠡第一次在溪边见到西施时，就被西施的美貌和纯真打动，西施也被眼前气度不凡的将军所吸引，可谓一见钟情，相见恨晚。范蠡动之以情晓之以理，最后说服让自己的女人去吴国做间谍，魅惑国君，离间君臣。
夫差自从得了西施，享乐游玩，从此君王不早朝。春天，夫差就和西施到采香径、玩花池游玩；夏天，夫差就和西施在洞庭的南湾避暑，南湾有十多里长，两面环山，吴王将此处取名为“消暑湾”，并令人在附近凿了一个方圆八丈的白石池子，引来清泉，让西施在泉中洗浴，起名为“香水溪”。秋天，两人一起攀登灵岩山，看灵石，赏秋叶；冬天下雪的时候，夫差与西施披着狐皮大衣，令十多个嫔妃拉车寻梅，全然不顾嫔妃们汗流浃背每次都要尽兴后方才返回。
公元前473年，越国灭掉吴国，夫差被围困在圣胥山上，走投无路之下，只好挥剑自刎。
这时的西施发现范蠡一直在利用自己，真正爱自己的是夫差，于是投湖自尽。
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